樂居財經(jīng) 嚴(yán)明會 6月27日,深圳感臻智能股份有限公司(簡稱“感臻智能”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書(申報稿),保薦人(主承銷商)為國金證券。
公司專注于智能家居行業(yè),主要面向全球運營商市場,緊密圍繞智能家居應(yīng)用場景打造多元產(chǎn)品線,提供智能網(wǎng)絡(luò)機頂盒/智能電視棒、智能音響、智能路由器、智能攝像頭等硬件為載體的整體解決方案。
(資料圖)
受益于全球范圍智能換機潮的到來以及AndroidTV市占率的快速上升,報告期內(nèi),公司營業(yè)收入由2020年度的81,144.52萬元增長至2022年度的161,230.38萬元,復(fù)合增長率達40.96%。
報告期內(nèi),公司家庭多媒體智能終端產(chǎn)品收入占比超過95%,銷售收入分別為80,029.25萬元、121,334.79萬元和158,008.79萬元,2022年度、2021年度分別較上年度增加36,674.00萬元、41,305.54萬元,分別增長30.23%、51.61%,是公司收入增長的主要原因。智能通信終端、配件及其他收入規(guī)模較小。
截至本招股說明書簽署日,尹繼圣直接持有公司65.46%的股份,并通過臻匯咨詢、臻匯合伙和臻捷合伙分別控制公司10.91%、9.57%和3.91%的股份。尹繼圣直接和間接合計控制公司89.85%的股份,為公司實際控制人。
2021年9月26日,發(fā)行人整體變更為股份有限公司,尹繼圣持股72.86%;臻匯咨詢、臻匯合伙、臻捷合伙分別持股12.14%、10.65%、4.35%。
2022年9月,股份公司第一次增資,注冊資本增至5,565萬元。增資完成后,公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
截至本招股說明書簽署日,感臻智能股本及股權(quán)結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。
2022年9月引入六名外部投資者時,公司及公司的實際控制人尹繼圣分別與六名外部投資者簽署《關(guān)于深圳感臻智能股份有限公司之股份認(rèn)購協(xié)議之補充協(xié)議》,約定了對賭條款及其他特殊權(quán)利條款,其中包括與杭實探針、諸葛忠約定了“股權(quán)回購”“反稀釋權(quán)”及“投資方轉(zhuǎn)讓便利”等相關(guān)條款;與紅陽合盈、望眾明信約定了“反稀釋權(quán)”及“投資方轉(zhuǎn)讓便利”等相關(guān)條款;與中小擔(dān)創(chuàng)投、創(chuàng)新三號約定了“經(jīng)營業(yè)績承諾”“反稀釋權(quán)”及“優(yōu)先出售權(quán)”等相關(guān)條款。
2022年12月21日,上述對賭及其他特殊權(quán)利條款的解除,“各方對《補充協(xié)議》條款互不承擔(dān)任何責(zé)任與義務(wù)。”
文章來源:樂居財經(jīng)
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